Boleto e PIX direto no sistema: gerar, enviar, cancelar e dar baixa sem sair da conta a receber

Cobrar bem é metade de receber. E boa parte do tempo perdido na cobrança está em passos que o sistema pode fazer sozinho: entrar no internet banking, emitir o boleto, baixar o PDF, copiar o código do PIX, mandar para o cliente e, no fim, conferir no extrato quem pagou.

No Controle Dois, tudo isso acontece dentro da conta a receber. Você gera, envia, cancela e acompanha a cobrança sem trocar de tela.

Gerar o boleto

Na lista de Contas a Receber, o menu de cada conta tem Gerar boleto. O sistema emite o boleto no banco, grava a linha digitável na conta e deixa tudo pronto para uso:

• Ver boleto (PDF), para abrir o documento direto na tela;
• Imprimir boleto;
• copiar a linha digitável com um clique no próprio boleto gerado;
• Cancelar boleto, quando você precisa emitir outro.

Se o seu banco ou a sua carteira não estiverem integrados, dá para anexar um boleto manual à conta, editar o boleto anexado ou remover. Assim, a conta continua mostrando o boleto do cliente, mesmo que ele tenha sido emitido fora do sistema.

Gerar o PIX

Ao lado do boleto, há o Gerar PIX. O sistema cria a cobrança PIX, guarda o código e mostra o ícone de PIX gerado, onde um clique copia o código PIX (copia e cola) para você colar na conversa com o cliente. Se o PIX não servir mais, use Cancelar PIX.

PIX em lote

Precisa cobrar muita gente de uma vez? Marque as contas na lista e use Gerar PIX em lote. O sistema gera um PIX para cada conta marcada e avisa no final quantos foram gerados e quantos tiveram erro. Também existe o Cancelar PIX em lote.

Mais de um banco? O sistema pergunta

Se a sua empresa tem mais de um banco habilitado, como Sicredi e Banco Cora, o sistema pergunta por qual banco gerar o boleto ou o PIX, em vez de escolher por você. Se só existe um banco habilitado, ele segue direto. E se nenhum estiver habilitado, o sistema avisa que é preciso configurar a integração em Configurações → Integrações Bancárias.

Enviar para o cliente

Com o boleto ou o PIX gerado, o botão Enviar WhatsApp manda a cobrança para o cliente, com a possibilidade de ver a mensagem antes de enviar. E, se você usa a cobrança automática, o sistema pode gerar o PIX sozinho e enviar junto com o lembrete antes e depois do vencimento. Contamos os detalhes no artigo sobre o WhatsApp integrado.

O cliente também pode gerar

Na área do cliente, a pessoa informa o documento (CPF ou CNPJ) e consegue gerar o PIX ou o boleto das próprias contas em aberto. O sistema só deixa quando a conta pertence mesmo àquele documento, ainda não foi paga e ainda não tem boleto ou PIX gerado. Isso evita cobrança duplicada e tira da sua equipe o pedido de segunda via.

Receber a conta

Quando o cliente paga, a conta precisa ser baixada. Você pode:

• usar Receber conta, para registrar o recebimento na hora;
• contar com o aviso de pagamento do banco: quando ele está configurado, o banco avisa o sistema e a conta é baixada sozinha, sem conferência manual de extrato.

Assim, o que está em aberto na tela é o que realmente está em aberto.

Cuidados com o cadastro do cliente

Para o banco aceitar a cobrança, o cadastro do cliente precisa estar correto:

• CPF ou CNPJ válido, obrigatório para gerar o PIX;
• nome, e-mail e endereço completo (CEP, rua, cidade e estado), que alguns bancos exigem no boleto;
• a chave PIX do banco cadastrada em Configurações → Integrações Bancárias, no caso do Sicredi.

Se algum dado faltar, o sistema mostra o motivo na hora, e você corrige o cadastro e tenta de novo.

Resumindo

Boleto, PIX, PDF, impressão, cancelamento, envio pelo WhatsApp e baixa ficam todos na conta a receber. Você escolhe o banco quando precisa, cobra em lote quando tem volume e deixa o cliente gerar a própria segunda via. O resultado é menos tempo no internet banking e mais clareza sobre o que entrou.

Quer ver a cobrança funcionando na sua empresa? Fale com a gente e mostramos na prática.